Groupe
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20/12/2015
Martifer informe sur l’accord de restructuration financière

Martifer informe que, dans le cadre des priorités fixées dans le plan de restructuration, elle est parvenue à un accord avec un groupe d’institutions financières créancières pour la restructuration du passif bancaire des périmètres de la Holding et segments de construction.

Le montante global des financements à restructurer s’élèvent à environ 260 millions d’euros, correspondant à 85%, à peu près, de la dette financière consolidé du Groupe Martifer le 30 septembre de 2015.

L’accord prévoit poursuivre le plan de désinvestissement dans les affaires non-core et l’aliénation des actifs immobiliers qui puissent permettre la réduction progressive du Net Debt dans le +périmètre de la Holding et l’optimisation de génération de Cash-Flow opérationnel dans le segment de la Construction.

L’opération permettra:

- Adapter la maturité des flux inflows de l’activité opérationnel et de (des)investissement aux flux outflows de l’activité de financement.
- Uniformiser le profil des amortissements de la dette financière
- Réduire considérablement le coût de financement all-in
- Accroitre fortement l’échéance moyenne de la dette financière pour environ 8 ans
- Renforcer la structure du capital permanent.